gestion-patrimonial

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Skills (7)

• entrevista-inicial

  Entrevista para banqueros privados, EAFIs, gestores patrimoniales — entidad, segmento de cliente, modelo (advisory/discretionary), universo de productos, fiscalidad, conectores. Triggers en "entrevista inicial", "primer uso", "onboarding patrimonial".

• informe-cliente

  Informe periódico al cliente — performance vs benchmark, atribución, movimientos, posicionamiento, comentario de mercado. Triggers en "informe cliente", "client report", "reporting cliente", "reporting periódico".

• optimizacion-fiscal

  Tax Loss Harvesting español — aprovechamiento de minusvalías respetando regla anti-reutilización 2 meses, compensación con ganancias del año. Triggers en "optimización fiscal", "tax loss harvesting", "TLH", "aflorar pérdidas", "compensar minusvalías".

• plan-financiero

  Plan financiero personal — balance, ingresos/gastos, metas, proyección de patrimonio, asset allocation alineado. Triggers en "plan financiero", "financial plan", "planificación financiera", "patrimonial plan".

• propuesta

  Propuesta de inversión bajo MiFID II — verifica idoneidad, construye asset allocation, selecciona productos, calcula costes totales, declara riesgos. Triggers en "propuesta inversión", "MiFID propuesta", "investment proposal", "recomendación inversión".

• rebalanceo

  Análisis de drift de cartera vs modelo y propuesta de rebalanceo con impacto fiscal. Triggers en "rebalanceo", "rebalancear", "drift", "portfolio rebalance", "ajustar pesos".

• revision-cliente

  Preparación de revisión periódica con cliente — performance, atribución, cambios al perfil, propuestas, agenda. Triggers en "revisión cliente", "client review", "preparar reunión cliente", "revision anual", "annual review".

Slash commands (7)

• /gestion-patrimonial:entrevista-inicial

  Entrevista inicial para configurar tu perfil profesional

• /gestion-patrimonial:informe-cliente

  Informe periódico al cliente — performance, atribución, posicionamiento

• /gestion-patrimonial:optimizacion-fiscal

  Optimización fiscal — aprovechamiento de minusvalías (España)

• /gestion-patrimonial:plan-financiero

  Plan financiero personal — metas, horizonte, asset allocation

• /gestion-patrimonial:propuesta

  Propuesta de inversión adaptada al test de idoneidad MiFID II

• /gestion-patrimonial:rebalanceo

  Análisis de drift de la cartera y propuesta de rebalanceo

• /gestion-patrimonial:revision-cliente

  Preparación de revisión periódica con cliente